Aquardens est devenu le plus grand parc thermal d’Italie, offrant une large gamme de services de loisirs et de bien-être, notamment sauna, spa, massages, soins de beauté et médicaux. Basé à Vérone, il a été fondé en 2008 par des opérateurs chevronnés possédant une vaste expérience dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme. Le groupe emploie plus de 100 personnes à temps plein et est idéalement situé, à proximité des sites touristiques italiens du lac de Garde, de Vérone, de Brescia, de Vicence et de Modène.
Le management et l’équipe Real Estate d’Eurazeo vont lancer un programme d’investissement ambitieux visant à améliorer considérablement l’offre client existante. Cette initiative comprend l’ajout d’un sauna et d’un spa, ainsi que d’autres équipements, et le développement d’un hôtel 4 étoiles sur place. Ces améliorations visent à améliorer l’expérience utilisateur, en garantissant aux visiteurs le plus haut niveau de confort et de satisfaction.
Eurazeo s’engage également à décarboner l’actif, à assurer une utilisation responsable de l’eau et à améliorer ses aspects sociaux et de gouvernance, conformément aux ambitions O+ d’Eurazeo . Alors qu’ Aquardens est déjà en bonne voie pour réduire ses émissions, Eurazeo accompagnera l’entreprise dans sa progression en produisant de l’énergie renouvelable sur site, en réduisant encore davantage ses émissions et en consolidant son approche de gestion du développement durable, ouvrant ainsi la voie à une responsabilité environnementale solide et à une croissance durable.
Un investissement inaugural ouvrant la voie au déploiement du fonds EZORE
L’équipe Real Estate d’Eurazeo, à travers son fonds EZORE, génère de la valeur par l’amélioration des actifs et des opérations, en s’appuyant sur son expérience avérée dans l’immobilier opérationnel et en contribuant aux ressources financières, stratégiques et humaines. Le lancement de la stratégie EZORE est porté par trois facteurs structurels clés. Le premier est la pénétration des services dans les classes d’actifs traditionnelles telles que les résidences étudiantes, les résidences seniors, les centres de stockage et les centres de données. Le deuxième, particulièrement pertinent pour l’investissement Aquardens, est celui de la consommation axée sur l’expérience dans les secteurs de l’hôtellerie et des loisirs. Enfin, l’évolution démographique en cours avec une population vieillissante entraînant un besoin croissant de services de soins via les hôpitaux privés ou les maisons de retraite. L’équipe Real Estate d’Eurazeo capitalise sur ses 10 ans d’expérience sur ces marchés et son savoir-faire éprouvé pour saisir des opportunités d’investissement en Europe de l’Ouest.
Riccardo Abello et Pierre Larivière, Co-Directeurs Immobilier chez Eurazeo, déclarent :
« Nous sommes très heureux d’annoncer cet investissement dans Aquardens qui, grâce à l’expertise et à l’expérience de l’équipe de direction actuelle, s’est fermement établi comme le premier parc thermal d’Italie. Il s’agit d’une première transaction idéale pour la stratégie EZORE, car Aquardens bénéficie déjà de la tendance croissante de la consommation axée sur l’expérience. Cette transaction symbolise notre position d’investisseur transformationnel avec une stratégie éprouvée de création de valeur à deux volets, soutenant à la fois la croissance de l’entreprise et l’amélioration et l’expansion des actifs. Nous sommes enthousiasmés par les opportunités que ce marché offrira à la stratégie EZORE à l’avenir. »
Flavio Zuliani, PDG d’Aquardens, a ajouté :
« L’ensemble de l’équipe de direction d’Aquardens est heureux d’annoncer cette importante opportunité de croissance en collaboration avec l’équipe immobilière d’Eurazeo à travers le fonds EZORE. Ce partenariat stratégique positionnera le parc thermal comme un leader de premier plan sur les marchés européens et mondiaux dans les années à venir, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’expérience client et la promotion de la durabilité environnementale. »
Participants à la transaction
Clearwater a agi en qualité de conseiller financier et BonelliErede en qualité de conseiller juridique et fiscal d’Eurazeo. Intesa Sanpaolo – IMI Corporate & Investment Banking a agi en qualité de conseiller financier et Fratta Pasini e Associati en qualité de conseiller juridique et fiscal des vendeurs.
