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Le 23 juillet 2025, DiamondRock Hospitality Company (NYSE : DRH) a officialisé la restructuration et l’augmentation de sa ligne de crédit senior non garantie, qui passe de 1,2 milliard à 1,5 milliard de dollars. Objectif : renforcer la solidité de son bilan et prolonger ses échéances jusqu’en 2031.

Le nouveau crédit comprend :

• 400 M$ de ligne revolving, échéance janvier 2031
• 500 M$ de prêt à terme, échéance janvier 2029
• 2 prêts à terme de 300 M$ chacun, échéance janvier 2030

Les prêts sont remboursables à tout moment sans pénalité. L’ensemble est structuré avec des options d’extension de six mois.

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📉 Plus aucune échéance de dette avant 2028

DiamondRock utilisera les 300 millions de dollars supplémentaires pour rembourser trois prêts hypothécaires arrivant à maturité en 2025, notamment :

• Le Worthington Renaissance Fort Worth Hotel
• Le Hotel Clio
• Le Westin Boston Seaport District (remboursement prévu en septembre 2025)

« Maintenir une faible dette et aucune échéance avant 2028 nous donne une grande latitude stratégique pour les années à venir », déclare Briony Quinn, CFO de DiamondRock Hospitality.

💼 Une stratégie défensive pour un portefeuille haut de gamme

La société, qui détient 36 hôtels et resorts haut de gamme (environ 9 600 chambres), a développé un portefeuille diversifié incluant des marques internationales mais aussi des établissements indépendants lifestyle. L’ensemble est désormais entièrement désengagé de dettes sécurisées.

« Ce refinancement nous positionne idéalement pour saisir des opportunités internes et externes », ajoute la directrice financière.

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Parmi les partenaires de ce refinancement figurent Wells Fargo, BofA Securities, TD Bank, U.S. Bank, Truist, Huntington, KeyBanc, Capital One et PNC, tous engagés comme arrangeurs, syndicateurs ou agents de documentation.