Le Groupe VICARTEM annonce aujourd’hui le succès de la mise en place d’un financement senior corporate sécurisé de 35 millions d’euros auprès de ZENCAP AM.
Cette opération, réalisée auprès d’un financeur de référence dans le secteur immobilier, permet de structurer la dette du Groupe, tout en lui donnant des capacités supplémentaires pour poursuivre sa stratégie de croissance engagée.
Vicartem a récemment développé deux sociétés de gestion :
- YOUNIGHT HOSPITALITY, dédiée à l’hôtellerie et
- VICARTEM REIM, dédiée à l’immobilier d’exploitation. Cette levée de fonds a pour vocation de financer partiellement les nouveaux projets immobiliers qui seront gérés par ces sociétés de gestion, principalement des actifs de cœur de ville au sein des grandes métropoles.
Romain Gowhari, Directeur Général du Groupe VICARTEM : « Le succès de ce financement senior témoigne de l’attractivité du Groupe et de la confiance de notre nouveau partenaire. Fort de ces nouvelles ressources financières, le Groupe dispose de moyens élargis pour développer l’activité de ses sociétés de gestion et ses projets immobiliers. Nous avons ainsi des moyens renforcés au service de la transformation durable des territoires et de projets mixtes visant à regénérer les centres-villes. »
Christophe Milliez, Responsable Dette Immobilière de ZENCAP AM : « Nous sommes ravis d’accompagner le groupe VICARTEM, une structure à taille humaine expérimentée, agile et portée vers le développement des territoires au cœur des grandes métropoles régionales. Ce financement structuré sur-mesure, porté notamment par notre dernier fonds ZENCAP Real Estate Debt III, intègre des critères de performance ESG (qui s’ils sont atteints abaissent le taux d’intérêt et inversement augmentent celuici s’ils ne sont pas atteints « Sustainability-Linked Loan ») et confirme la pertinence de notre stratégie et de notre démarche ISR sur le segment midcap de la dette privée. »
Charles-Henri Berbain, Managing Director et Matthias Kuntz, Senior Advisor chez TP ICAP Midcap: « Nous suivons le développement du Groupe VICARTEM depuis les quatre dernières années et sommes particulièrement fiers d’avoir pu les accompagner dans cette opération. Les investisseurs ont été sensibles à l’impressionnante trajectoire du groupe notamment dans l’hôtellerie, et nous avons pu construire avec ZENCAP AM, le partenaire retenu, une solution de financement obligataire sur mesure afin d’accompagner la stratégie de développement du Groupe. Cette opération souligne à nouveau la capacité de TPICAP Midcap d’accompagner les PME et ETI Européennes, cotées ou non, dans leur stratégie de croissance. »
TPICAP Midcap a agi en qualité de Coordinateur Global et Conseil dans le cadre du financement. Bentam, Strateys, ainsi que CGP Expert sont intervenus en tant que conseil du Groupe VICARTEM. Le cabinet Lacourte Raquin Tatar est intervenu en tant que conseil juridique de ZENCAP AM.
