Argenta Corporate Finance a annoncé avoir accompagné la cession de l’Athens Zafolia Hotel à un consortium réunissant l’opérateur-investisseur américain Highgate et le gestionnaire d’actifs Eternam. La banque d’affaires a agi en tant que conseil financier unique et exclusif des vendeurs sur l’ensemble de la transaction.
Cette opération porte sur un établissement emblématique du paysage hôtelier athénien, acquis par un binôme associant l’expertise opérationnelle de Highgate, déjà présent sur plusieurs marchés hôteliers internationaux en tant qu’opérateur, à la capacité d’investissement d’Eternam, acteur français par ailleurs actif sur le segment hôtelier via des opérations telles que l’acquisition du Courtyard by Marriott d’Arcueil.
Un actif hôtelier stratégique au cœur d’Athènes
L’Athens Zafolia Hotel compte 191 chambres et suites, complétées par une piscine sur toit offrant une vue panoramique sur la colline du Lycabette. L’établissement est implanté sur l’avenue Alexandra, artère historique de la capitale grecque, à proximité immédiate du quartier des affaires et des principaux sites culturels de la ville.
Cette localisation centrale, conjuguée à la taille critique de l’actif, en fait un objet d’investissement recherché sur un marché athénien qui a vu affluer ces dernières années les enseignes internationales et les capitaux institutionnels.
Une transaction pilotée de bout en bout par Argenta
Mandatée par les vendeurs, Argenta Corporate Finance a conçu et orchestré le processus de cession tout en assurant un accompagnement stratégique et opérationnel sur l’ensemble des phases de l’opération. La banque d’affaires a couvert l’approche ciblée des investisseurs, la coordination de la due diligence, la négociation du contrat de cession (SPA), ainsi que la signature et la finalisation de la transaction.
Cette opération constitue le huitième mandat de fusion-acquisition hôtelière mené à son terme par Argenta depuis sa création, confirmant la montée en puissance progressive de la banque d’affaires sur ce segment spécifique du conseil transactionnel.
La Grèce, destination confirmée pour les capitaux hôteliers
Analyse – Cette transaction s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de l’attractivité de la Grèce auprès des investisseurs hôteliers internationaux, transfrontaliers pour la plupart. Le marché athénien et, plus largement, le marché hellénique ont vu se multiplier les opérations de ce type, qu’il s’agisse de prises de participation, comme celle récemment engagée par PREMIA Properties dans le groupe AKTI Hotels & Resorts à Rhodes et Kos, ou de signatures de nouvelles enseignes sur le territoire grec.
Pour Argenta, cette opération confirme un positionnement en développement sur le marché hôtelier sud-européen, dans un contexte où la Grèce continue d’attirer un nombre croissant d’investisseurs institutionnels et de foncières spécialisées.
At a glance by The Hospitality Tribune
Highgate and Eternam acquire Athens Zafolia Hotel, advised by Argenta Corporate Finance
Asset: Athens Zafolia Hotel – 191 rooms and suites, rooftop pool, Lycabettus Hill views
Location: Alexandra Avenue, central Athens, near the business district
Buyers: consortium of Highgate (US operator-investor) and Eternam (French asset manager)
Advisor: Argenta Corporate Finance, sole and exclusive financial advisor to the vendors
Milestone: Argenta’s 8th completed hospitality M&A assignment since inception
