Cette opération porte sur un portefeuille hôtelier de qualité acquis par Petra AM il y a trois ans, aux côtés du fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Ce relèvement de la capacité de financement valide la thèse d’investissement initiale de Petra et reflète la création de valeur significative réalisée depuis l’acquisition, portée notamment par un programme d’investissement conséquent ainsi qu’une solide performance opérationnelle sur l’ensemble du portefeuille, dont la majorité des établissements sont exploités par Meliá Hotels International.
Le portefeuille comprend 13 hôtels, allant du segment 3 étoiles au 5 étoiles, représentant un total de 2 374 chambres. Cette opération s’ajoute aux récentes annonces de refinancement observées sur le marché hôtelier européen, à l’image du refinancement de 481 millions d’euros finalisé par Grape Hospitality en mai dernier.
« Nos sincères remerciements à notre partenaire investisseur, à nos partenaires bancaires et à nos conseils pour leur travail précieux tout au long de cette transaction », a indiqué Petra dans son communiqué.
AT A GLANCE
Petra Closes ca. €500M Refinancing for Spanish Hotel Portfolio
Refinancing arranged with Crédit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, National Bank of Kuwait, and Société Générale
Relates to a portfolio acquired 3 years ago alongside Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)
Portfolio: 13 hotels, 3-star to 5-star, 2,374 rooms total
Most hotels operated by Meliá Hotels International
Upsizing reflects strong operating performance and a significant capex programme since acquisition
