Aimbridge Hospitality,société de gestion hôtelière mondiale et le plus grand opérateur hôtelier tiers au monde, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de soutien à la restructuration (RSA) avec le soutien massif de ses créanciers de premier et de deuxième rang et de son « sponsor » existant, qui permettrait de redimensionner la structure du capital de la société en convertissant plus de 1,1 milliard de dollars de dettes en capitaux propres et en injectant 100 millions de dollars de nouveau capital, renforçant ainsi considérablement la position financière de la société.
Conformément à la transaction envisagée par l’accord, qui bénéficie du soutien de plus de 80 % des prêteurs de premier rang de la Société, de 100 % de ses prêteurs de second rang et de son sponsor actuel, l’encours total de la dette d’Aimbridge serait considérablement réduit à un maximum de 210 millions de dollars contre 1,3 milliard de dollars aujourd’hui, et Aimbridge aurait l’un des bilans les plus sains du secteur. Cette transaction serait facilitée par les prêteurs de premier rang actuels de la Société, qui fourniraient une injection de capital de 100 millions de dollars et deviendraient les actionnaires majoritaires de la Société, s’appuyant sur leur engagement à long terme envers Aimbridge et reflétant leur confiance dans l’avenir et la stratégie commerciale solides d’Aimbridge.
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Le processus de mise en œuvre de la restructuration est en cours et devrait être achevé au premier trimestre 2025. Tout au long de ce processus, Aimbridge continuera de mener ses activités comme d’habitude. La société dispose de liquidités suffisantes pour assurer la continuité de ses opérations et honorer ses engagements envers ses associés, propriétaires d’hôtels, partenaires de marque, fournisseurs et vendeurs. Plus précisément, les associés continueront de percevoir des salaires et des avantages sociaux dans le cours normal des affaires, et tous les vendeurs et fournisseurs seront payés dans le cours normal des affaires.
L’équipe de direction Aimbridge restera en place, avec Steve Joyce continuant d’occuper le poste de président du conseil d’administration, Craig S. Smith celui de directeur général et Eric Jacobs celui de directeur de la croissance mondiale, avec le soutien solide d’un conseil d’administration indépendant doté d’une expérience significative en matière d’accueil et de leadership.
Craig S. Smith @ credit linkedin
« Nous sommes ravis d’annoncer un accord qui transformera notre bilan et placera Aimbridge dans une position incroyablement forte pour accélérer notre stratégie à long terme et continuer à fournir des services haut de gamme à nos propriétaires d’hôtels. Au cours de l’année écoulée, nous avons amélioré nos offres de services différenciées, investi dans les meilleurs talents et apporté des améliorations stratégiques et opérationnelles pour stimuler les performances des hôtels. Nous avons mis en place une stratégie et un plan d’exécution clairs – et avec un bilan renforcé, nous serons encore mieux placés pour continuer à investir dans nos capacités opérationnelles, à gagner de nouvelles affaires sur les marchés existants et nouveaux, et à renforcer notre position de leader dans le secteur.En franchissant cette étape importante, nous sommes heureux de bénéficier du soutien solide de nos prêteurs, qui partagent notre enthousiasme quant au potentiel considérable d’amélioration de la valeur pour nos parties prenantes, et nous apprécions l’engagement continu de nos associés et de nos précieux partenaires. Nous sommes impatients de continuer à offrir l’excellence opérationnelle, les meilleures expériences clients et des solutions innovantes à nos propriétaires d’hôtels » Craig S. Smith, PDG d’Aimbridge Hospitality
